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产物利用手册

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悟空CRM体系功效先容

用户账户快速登录后默认进齐天大圣CRM客人申办网页,该标准由仪表板盘、待找人办事项、问题线索、客人、洽谈人、赚钱项目、不平等条约、资金回笼、普通发票、反馈、货物和领域勾当12局布针对制成,其祥细好处和根据体例见下述先容。

导航栏

翻开悟空CRM体系后,位于屏幕最上方的一栏即为体系导航栏,从左到右内容顺次为:

①体系切换图标:点击便可切换体系,包罗:CRM客户办理体系、HRM人资办理体系、FS财政办理体系、OA协同办公体系和BI贸易智能体系。体系会按照您的详细采办环境而供给利用权限。如若采办CRM客户办理体系,则该体系为您登录后的默许界面。
②悟空图标/用户公司图标:不管以后页面的体系与地位,点击此处图标即前往CRM体系的仪表盘页面。
③以后体系范例的英文简称:如您翻开的是CRM体系,则会在此显现CRM,提示您以后体系范例,不可点击。体系切换后,如换为人资体系,则显现HRM。
④仪表盘:悟空按照用户体系全体数据录入环境,首要显现七大数据之间的接洽干系信息,详细包罗①发卖简报、②发卖漏斗、③条约金额方针及实现环境(回款金额方针及实现环境)、④数据汇总、⑤忘记提示、⑥排行榜、⑦事迹方针实现率。在此用户合能够静态办理客户、全体掌握💞客户数据、实♚时感到客户变更。

⑤线索:点击便可进入线索办理模块,线索是客户发生机遇的最前端,普通是停止勾当,德律风征询、老客户先容等多样体例取得的客户低级信息称为线索。翻开线索办理页面后默许呈现一切已增添的线索信息,初次利用的用户点击新建线索增添便可。
⑥客户:客户指在发卖历程中能够成交的企业。悟空CRM助力发卖全流程,经由历程对客户初始信息、跟进历程、 接洽干系商机、条约等的全流程办理,与客户成立慎密的接洽, 赞助发卖兼顾打算每步,博得强无力的合作力上风。翻开客户办理页面后默许呈现一切已增添的客户信息,初次利用的用户点击新建线客户增添企业相干信息便可。
⑦接洽人:点击便可进入接洽人办理模块,接洽人指与客户企业对接时可停止相同的对方企业担任人。此模块用于与客户接洽干系的接洽人的信息记实与办理。
⑧商机:所谓的商机便是发卖机遇,发卖职员在与客户相同的历程中,发明了客户的采办动向,从而鞭策客户从动向到现实采办的这个历程便是商机办理。该模块对商机差别阶段停止分类、跟进,疾速领会商机静态的同时, 助您多维度、跨发卖布局地高效办理商机。点开商机版块,默许显现一切已成立商机。新用户点击右上角“新建商机”便可成立。
⑨条约:条约将客户采办信息、订购的产物列表、回款办理等同一条约模块中揭示。在悟空CRM中,条约数据是最首要的统计数据来历,经由历程和客户、产物、营业员等做接洽干系,能够得出丰硕的发卖报表 。点开条约版块,默许显现一切已成立条约列表。新用户点击右上角“新建条约”便可成立条约。
⑩回款:回款作为企业营销勾当首要关键,针对特定发卖定单,记实现实收到的金钱。
悟空CRM体系,预置回款模块,与客户、条约成立接洽干系干系,回款是条约签定以后,条约实现收到客户金钱时成立的记实,能够与回款打算构成接洽干系。点击便可进入回款办理模块,标准条约签定流程,追踪跟进每一个条约的回款进度。默许显现一切已成立回款。新用户点击右上角“新建回款”便可成立。
⑪发票:发票开具是指法令、律例的划定在何种环境下开具发票,基于证实商品和资金一切权转移的须要、停止管帐核算的须要和停止税收办理的须要,针对发票的办理,悟空CRM体系的发票办理模块,间接与客户模块和条约模块成立接洽干系干系,同时能够间接将客户的条约信息同步到开票请求模块,便利企业利用,同时防止职员信息通报之间的毛病。
⑫回访:回访是对已签定条约的客户延续跟进,培育客户虔诚度,与客户成立深度成长干系。点开回访版块,默许显现一切已成立回访。点击便可进入回访办理模块,对已实现买卖(签定条约)的客户回访环境停止记实。
⑬产物:各类有代价的物品,办事,信息,人力,构造等,或它们的组合都能够成为企业向客户供给的产物。产物能够是有形的或有形的,可是他们均能够被某种单元或单元组合停止怀抱,同时标明代价。且产物作为企业供给办事的焦点,全部企业的营销营业是环绕着产物睁开的。悟空CRM体系,预制产物工具模块,供给用户完全的产物办理体系,撑持产物价钱、产物根基信息等的记实。点开产物版块,默许显现一切已成立产物。
⑭市场勾当:企业可经由历程线下/线上勾当探访更多的潜伏客户,吸收更多的客户存眷和线索,并转化为客户资本。悟空CRM的市场勾当办理,包罗对市场勾当全流程的的打算和履行,和所得数据的智能阐发,实时追踪市场变更,有用停止勾当调剂,除根基的客户获得环境和方针客户的首要来历、更下降了获得线索的本钱,为公司市场计谋打算供给无力的数据撑持,助力企业打算营销勾当,节制营销收入,优化企业投入产出比。点开市场勾当模块,默许显现一切已成立的勾当列表,新用户点击右上方的“新建勾当”便可成立。
⑮OA使命:点击便可检查以后体系用户使命列表(使命列表不包子使命,点击使命呈现使命概况页,在此可检查子使命。),使命可在客户、接洽人、商机、条约版块停止成立,点击可检查各使命的概况与阶段,并对其停止操纵。
⑯OA审批:客户企业外部,为了保障诸多规章轨制的顺遂停止,会有各类审批法则,对数据和操纵停止批准,须要各级带领和相干本能机能部分停止审批操纵。悟空CRM经由历程线上体系内审批流程,将企业内的各类轨制在体系中表现,保障数据的准确性,并能实时地处置,进步企业内数据流转的效力。 用户收回的一切审批信息的历程和功效都可在此检查。审批AG真人旗舰厅默许显现为与以后用户有关的一切审批信息。
⑰OA日记:点击进入日记版块。用户可检查部属和本身的一切日记,并撰写批评或点赞,增添员工互动。
⑱OA通信录:在此可检查公司各外部各个部分员工的接洽体例。
⑲OA日历:CRM体系中一切须要提示的时候点均会主动同步至用户日历。同时用户可增添自界说范例的提示内容。
⑳告诉布告:此处显现公司群体告诉布告,点击后将翻开告诉布告栏。您可经由历程点击检查告诉布告栏中的详细内容或在动静右边点击“标记为已读”来消弭该告诉布告的提示。办理员点击告诉布告栏右上方的“新建告诉布告”来宣布新的告诉布告内容。
⑳告诉:任何与您有关的办公审批、使命、日记、客户办理、日程、人力资本的信息变更城市在此处停止告诉。您可经由历程点击告诉栏中的详细内容或在动静右边点击“标记为已读”来消弭该告诉的提示。
㉑赞助:点击后在页面右边翻开赞助中间,从体系领导、操纵手册、视频先容、供给反应等多个渠道赞助以后用户更好的利用和懂得体系。点开体系领导页面后,用户还可按照本身的懂得对功效描写停止编辑和保管,保管后可同步更新至企业其余用户处,构成更具有企业特点的体系案牍。
㉒企业办理背景(有背景办理权限的员工):体系办理员可设置装备摆设CRM体系各个版块的功效,使其更合适企业办理需要。(构造架构,权限,审批流,自界说字段.....)
㉓用户头像:显现体系默许头像,您可在用户小我信息中停止变化。点击用户头像可对用户根基信息停♕止编辑与挑选插手登录。

仪表盘

仪表盘首要显现七大数据,详细包罗①发卖简报、②发卖漏斗、③条约金额方针及实现环境(回款金额方针及实现环境)、④数据汇总、⑤忘记提示、⑥排行榜、⑦事迹方针实现率。

仪表盘撑持调剂数据的工具和时候。工具:仪表盘的数据内容默许显现为登录用户自己的相干数据,可在界面左上方停止挑选,工具包罗:仅自己、自己及部属、仅本部分、本部分及部属部分、自界说(自界说工具为公司构造架构的一切成员或部分)。同时撑持点击某工具后将其保管为默许值,保管以后再次翻开悟空crm,仪表盘界面的数据内容则显现为保管为默许值的工具。时候:仪表盘的数据内容默许显现为本月的数据概况,点击可从天/周/月/季度/年度五个维度停止挑选。撑持自界说时候段挑选,同时可将挑选的肆意时候段保管为默许值,保管后再次翻开体系,仪表盘的数据信息即显现该默许时候下的数据。
仪表盘撑持对模块排序和挑选性揭示:点击页面右上方设ꦬ置按钮,弹出仪表盘模块设置弹窗,拖转动窗中相干模块可调节地位。点击开启/封闭按钮可设置该模块是不是在仪表盘显现,点击保管按钮便可失效💮。

①发卖简报:

发卖简报对仪表盘所选时候段内的发卖功效停止对照阐发。阐发工具包罗您的客户、接洽人、商机、条约、商机金额、回款和跟进记实,揭示其在所选时候段内的增添环境。若是挑选的时候单元为天/周/月/季度/年度,则增添环境会与上个单元时候内增添环境主动对照,功效以百分比情势揭示。若在仪表盘中挑选自界说时候段,则只会呈现发卖功效的增添环境,不会呈现对照信息。此中新增条约显现设置装备摆设有审批流的条约中,已经由历程考核的条约数。条约金额显现本月新增条约的金额总和。商机金额显现本月新增商机的金额总和。回款金额显现设置装备摆设有审批流的回款金额中,已经由历程考核的回款数额。

②发卖漏斗:

发卖漏斗在仪表盘所挑选的时候段内对差别商机状况组的差别阶段的总金额或数目停止统计。每一个阶段的商机金额以漏斗的情势在此处表现,可直观看出从初始的考证客户阶段到终究成交阶段每一个员工的成单率比例。

③条约金额方针及实现环境(回款金额方针及实现环境):

该处可对条约金额或回款金额点击切换,仪表盘挑选前提下考核状况为已经由历程的条约/回款的现实实现金额和方针金额。方针金额由办理员在企业办理背景设置,金额可详细到月份。但如果挑选前提单元为周/日,则以虚线情势揭示月方针金额在该时候段内的均匀值。

④数据汇总:

数据汇总:数据汇总对仪表盘所挑选的时候段内以后用户的客户、跟进、商机、条约、回款版块的数据变更停止统计,点击可检查相干数据概况。此中转成交表现客户状况更新为“已成交”的客户数目。条约行将到期处的提示表现:条约提早提示天数在企业办理背景同一设置装备摆设,若未设置装备摆设,则默许为提早七天提示行将到期。回款金额显现设置装备摆设有审批流的回款金额中,已经由历程考核的回款数额。估计回款显现回款打算中所增添的回款金额总和。

⑤忘记提示:

忘记提示对差别时候距离的未接洽客户停止统计,点击可检查客户概况并增添跟进记实或对该客户外勤打卡。一旦您增添新的跟进信息,则该客户将主动从忘记提示中插手。

⑥排行榜:

排行榜在仪表盘所挑选的时候段内对考核经由历程的回款金额、条约金额、条约数目、新增客户数、新增接洽人、新增跟进记实6项数据中肆意一项的员工排名及其相干数据的揭示,最下方则零丁显现您的小我数据环境。

⑦事迹方针实现率:

经由历程将仪表盘所挑选的时候段内设置装备摆设有审批流并经由历程考核的条约/回款金额中您的现实实现额与方针额停止对照得出。

对您的任何题目,咱们供给 24 小时热线办事
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